Le banche nordiche uniscono le forze per competere con le fintech

Le banche nordiche stanno diventando meno vincolate e più focalizzate sulle alleanze nel loro approccio per contrastare la crescita delle aziende di tecnologia finanziaria (fintech) nei loro mercati tradizionali.

1,8 miliardi di euro di Visa Europe acquisizione a giugno della fintech svedese di open banking Tink è stato un ulteriore promemoria per le banche nordiche dell’entità della sfida posta da fintech sempre più ricche di risorse che operano nel loro cortile.

Una crescente presenza fintech, che sta intensificando la battaglia per quote di mercato e clienti, ha prodotto una serie di significative collaborazioni transfrontaliere tra le principali banche nordiche. L’alleanza più sorprendente è guidata dall’iniziativa P27 Nordic Payments (P27), che ha ottenuto l’approvazione della fusione dalla Commissione europea (CE) il 9 luglio per stabilire un’infrastruttura e una piattaforma pan-nordica per i pagamenti in tempo reale.

Il Autorizzazione CE per P27 segna un momento importante nella creazione di un’unica infrastruttura di pagamento comune nei paesi nordici. Supportata da Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, OP Financial Group, SEB e Swedbank, la piattaforma P27 è destinata a diventare la prima piattaforma digitale al mondo che consente a consumatori e aziende di effettuare pagamenti nazionali e transfrontalieri in tempo reale, sia in batch e in più valute.

“L’approvazione della CE è una pietra miliare per P27. Stiamo costruendo una piattaforma che trasformerà l’infrastruttura dei pagamenti nei paesi nordici”, ha affermato Lars Sjögren, CEO di P27.

La crescente cooperazione tra le banche nordiche è guidata dalla necessità di rispondere rapidamente alla crescente presenza e all’impatto economico delle fintech e delle banche di nicchia nei loro mercati nazionali. Questa preoccupazione si basa sulla reale paura che l’inazione possa portare a una diminuzione del potere e dello status delle banche tradizionali e sulla possibilità futura che possano diventare poco più che subappaltatori di colossi fintech come Google, Apple, Facebook e Amazon.

L’approvazione della fusione da parte della CE significa che la piattaforma P27 può passare alla fase successiva del suo sviluppo: l’acquisizione di clienti in Danimarca, Finlandia e Svezia. Il piano di crescita prevede l’acquisizione completa da parte di P27 del sistema di compensazione proprietario di Bankgirot in Svezia.

Attraverso la collaborazione, le banche nordiche svilupperanno il core business contro le fintech dirompenti come Google, Apple, Facebook e Amazon, ha affermato Ulrik Nødgaard, direttore amministrativo di Finans Danmark, l’organizzazione centrale danese per le banche ei fornitori di servizi finanziari.

“I fintech, e in particolare i giganti tecnologici globali, hanno la capacità e la forza finanziaria per cambiare le regole del gioco nel modo in cui i servizi bancari vengono commercializzati e forniti. Il settore bancario deve rispondere mentre i giganti della tecnologia prendono di mira le redditizie aree centrali del settore bancario. Le aziende tecnologiche stanno sviluppando nuovi servizi di pagamento, soluzioni di credito, conti di deposito e potrebbero persino espandersi per offrire prodotti di investimento”, ha aggiunto Nødgaard.

Collaborazioni più profonde, combinate con investimenti su larga scala nelle tecnologie di prossima generazione, forniscono la migliore linea di difesa per le banche nordiche per evitare un esodo di massa di clienti verso i perturbatori del fintech, ha affermato Lena Gredenhag, Handelsbankenil vice capo dei pagamenti nordici.

“C’è un crescente riconoscimento che i pagamenti sono il collante che collega le banche ai loro clienti. Questo nuovo modo di pensare è emerso poiché i pagamenti occupano una posizione più alta nell’agenda strategica sulla scia dei progressi tecnologici, dei cambiamenti nel comportamento dei clienti, dell’introduzione di nuove normative e del passaggio a interfacce bancarie aperte”, ha affermato Gredenhag.

P27 è concepito per fornire alle banche nordiche partecipanti i mezzi per costruire un’infrastruttura di pagamento solida e resiliente che offra una gamma più ampia di nuove possibilità di pagamento.

La transizione verso un’infrastruttura bancaria aperta, sostenuta dalla Direttiva sui servizi di pagamento dell’Unione europea (PSD2), presenta un gateway pronto per le fintech per accedere e “agganciare” i clienti delle banche tradizionali, ha affermato Gredenhag.

“P27 non solo rappresenta un’opportunità significativa per aiutarci a migliorare ulteriormente la nostra offerta ai clienti nei paesi nordici, ma ci consentirà anche di semplificare i nostri processi e ridurre la complessità interna. P27 ci consente di sfruttare nuovi tipi di dati aumentando la connettività e l’integrazione tra le economie dei paesi nordici”, ha affermato.

La direttiva PSD2 dell’UE impone alle banche di fornire l’accesso a fornitori di terze parti registrati per conto e con il consenso dei loro clienti. La direttiva ha alzato la posta in gioco per tutte le banche in tutta Europa, creando nel contempo una potenziale opportunità nella sfera dei servizi finanziari per quelle fintech con le risorse per competere con le banche high street.

Sta già fungendo da primo motivatore per le fintech nordiche per espandere le loro operazioni transfrontaliere nella sfera bancaria. Il prestatore digitale con sede a Copenaghen Lunar ha rivelato i piani per stabilire un’operazione di banca commerciale su vasta scala in Norvegia nel 2021-2022.

“Le banche consolidate hanno bisogno di più concorrenza. I vincitori qui sono i consumatori. Lunar avrà il suo obiettivo, ma in questo momento siamo particolarmente interessati ad offrire soluzioni finanziarie personalizzate per le esigenze dei giovani in Norvegia e nei paesi nordici”, ha affermato. Eilin Schjetne, country manager di Lunar in Norvegia.

Le banche nordiche stanno mostrando un appetito più acuto sia per le collaborazioni con fintech, sia per le acquisizioni strategiche imbullonate che consentono loro di ottenere un punto d’appoggio più forte nel dominio del digital banking. DNB Bank, la più grande banca norvegese, sta per concludere un’acquisizione da 11,6 miliardi di NOK (950 milioni di euro) del prestatore digitale con sede a Oslo Sbanken, una delle banche di nicchia più grandi del paese.

L’acquisizione di Tink da parte di Visa Europe ha aggiunto un’ulteriore dinamica per le principali banche nordiche per guidare una nuova ondata di consolidamento all’interno dei ranghi in rapida espansione di fintech e banche digitali in tutta la regione. Tink, che è stato tracciato come potenziale obiettivo di acquisizione da Nordea e SEB Group, si adatta al profilo di una categoria speciale fintech per gli standard nordici.

Integrata con oltre 3.400 banche e istituti finanziari in tutta Europa, l’interfaccia di programmazione delle applicazioni (API) di fintech consente ai clienti di accedere a dati finanziari aggregati, creare strumenti di gestione delle finanze personali e utilizzare servizi finanziari intelligenti come approfondimenti sui rischi e verifica dell’account.

“Tink è diventata una delle principali piattaforme di open banking in Europa negli ultimi dieci anni. Come parte di Visa, saremo in grado di muoverci più velocemente e andare più lontano che mai”, ha affermato Daniel Kjellén, CEO di Tink.

L’aumento della concorrenza delle fintech regionali e globali non è stata un’esperienza del tutto negativa per le banche nordiche. Il successo di Saxo Bank nel diventare la prima banca autorizzata al mondo a garantire l’attestazione STAR di livello 2 di Cloud Security Alliance e l’accreditamento Trusted Cloud Provider sottolinea il valore della concorrenza delle fintech nel guidare le banche nordiche a diventare attori più innovativi e forti nel dominio dei servizi finanziari a livello regionale e internazionale .

“La forza, la potenza e la sicurezza del nostro modello di business bancario si basano innanzitutto sul digitale. Siamo a buon punto lungo un percorso ambizioso per fornire tutti i nostri servizi digitali dal cloud. Il nostro modello si basa su un’infrastruttura di microservizi che ci offre la possibilità di lanciare nuove funzionalità molto più velocemente e in modo più sicuro. Il vantaggio è un time to market più breve, un’infrastruttura più robusta e una piattaforma molto più agile, scalabile e flessibile”, ha affermato Søren Kyhl, direttore operativo di Saxo.